МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Белорусский национальный технический университет Кафедра «Экономика строительства» МАРКЕТИНГ Методические указания по выполнению курсовой работы для студентов строительного факультета Минск БНТУ 2013 1 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Белорусский национальный технический университет Кафедра «Экономика строительства» МАРКЕТИНГ Методические указания по выполнению курсовой работы для студентов строительного факультета специальности 1-27 01 01 «Экономика и организация производства» направления 1-27 01 01-17 «Экономика и организация производства (строительство)» Минск БНТУ 2013 2 УДК 339.138:378.147.091.313(075.8) ББК 65.291.3я7 М42 С о с т а в и т е л ь Н. С. Медведева Р е ц е н з е н т ы : Ю. В. Лях, зам. декана строительного факультета БНТУ, канд. техн. наук ; Г. А. Щербич, доцент БГЭУ, канд. экон. наук В методических указаниях рассматриваются основные этапы проведения исследований рынка строительных материалов, описывается методика проведения опроса потребителей, приводится методика расчета конкурентоспособности продукции. Приведенные в приложе- ниях примеры помогают составлению итогового отчета по проведению маркетинговых ис- следований. Данные методические указания могут использоваться при выполнении курсовых и дипломных работ по маркетинговой тематике. Настоящие методические указания предназначены для выполнения курсовой работы сту- дентов строительного факультета специальности 1-27 01 01-17 «Экономика и организация производства (строительство)». © Белорусский национальный технический университет, 2013 3 СОДЕРЖАНИЕ 1. Общая часть............................................................................................. 4 2. Структура курсовой работы и требования к ее элементам................ 4 3. Исходные материалы для написания курсовой работы..................... 7 4. Структура и содержание курсовой работы......................................... 7 5. Основные этапы и методология работы............................................... 14 6. Требования к оформлению курсовой работы...................................... 17 Литература.................................................................................................... 21 Приложения.................................................................................................. 23 Приложение 1. Варианты курсовой работы.............................................. 23 Приложение 2. Титульный лист................................................................. 25 Приложение 3. Бланк-задание на выполнение курсовой работы.......................................................................................... 26 Приложение 4. Содержание....................................................................... 27 Приложение 5. Пример представления классификации строительных материалов........................................................................... 28 Приложение 6. Пример представления свойств строительного материала............................................................................ 30 Приложение 7. Пример представления истории строительного материала............................................................................ 32 Приложение 8. Требования к упаковке и хранению материала.............. 35 Приложение 9. Пример рассмотрения товара с позиции маркетинга.................................................................................. 36 Приложение 10. Пример определения места предприятия на рынке........................................................................................................ 38 Приложение 11. Пример исследования товарного ассортимента................................................................................................ 40 Приложение 12. Пример «Программа маркетингового исследования потребителей»...................................................................... 42 Приложение 13. Пример представления результатов исследования потребителей......................................................................... 49 Приложение 14. Пример расчета конкурентоспособности товара......... 50 4 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ Настоящие методические указания устанавливают основные по- ложения, определяющие порядок выполнения курсовой работы сту- дентов строительного факультета специальности 1-27 01 01 «Эко- номика и организация производства» направления 1-27 01 01-17 «Экономика и организация производства (строительство)» на ка- федре «Экономика строительства» Белорусского национального технического университета. Курсовая работа по дисциплине «Маркетинг» выполняется с це- лью закрепления теоретических аспектов дисциплины и приобрете- ния практических навыков в реализации функций маркетинга на предприятии. Выполнение курсовой работы предполагает внимательное и глу- бокое изучение специальной литературы, публикаций в периодиче- ской печати, нормативно-правовых актов, регулирующих деятель- ность предприятий строительной отрасли. Анализ и обобщение изученного материала способствует объективному отражению в курсовой работе состояния рынка строительных материалов в Рес- публике Беларусь. 2. СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ И ТРЕБОВАНИЯ К ЕЕ ЭЛЕМЕНТАМ Курсовая работа разрабатывается по теме, выданной руководи- телем работы, в соответствии с выбранным и утвержденным вари- антом (прил. 1). Тема курсовой работы: «Маркетинговые исследо- вания рынка строительных материалов Республики Беларусь (на примере )». Курсовая работа должна включать:  титульный лист;  задание на курсовую работу;  содержание;  термины и определения (при необходимости);  обозначения и сокращения (при необходимости);  введение;  основную часть; 5  заключение (выводы);  список использованных источников;  приложения. 2.1. Титульный лист является первой страницей курсовой рабо- ты и оформляется в соответствии с прил. 2. Страница титульного ли- ста включается в общую нумерацию страниц курсовой работы. Но- мер страницы на титульном листе НЕ ПРОСТАВЛЯЕТСЯ. 2.2. Задание на курсовую работу оформляется на типовом бланке (прил. 3), подписывается руководителем. Номер страницы на «Зада- ние на курсовую работу» не ставится и не включается в общую ну- мерацию страниц. 2.3. В содержании (прил. 4) последовательно перечисляются все заголовки курсовой работы: введение, номера и заголовки разделов и подразделов, заключение, список использованных источников и приложения с указанием номера страницы, на которой помещен каждый заголовок. 2.4. Принятые в курсовой работе малораспространенные со- кращения, условные обозначения, символы, единицы и специфиче- ские термины при необходимости могут быть представлены в виде отдельного списка. 2.5. Введение. Во введении обосновывается актуальность и необходимость исследования рынка (строительные материалы) в Республике Беларусь. Определяются цели, задачи, предмет и объект исследования, источники информации. 2.6. Основная часть курсовой содержит главы, каждая из кото- рых включает не менее двух подразделов. Подразделы, в свою оче- редь, могут быть разделены на пункты. Главы основной части 1. Характеристика и свойства строительного материала. 2. Исследование предложения на рынке строительных материа- лов г. Минска. 3. Исследование потребителей строительных материалов на рынке г. Минска. 4. Оценка конкурентоспособности товара на рынке строитель- ных материалов г. Минска. Каждая глава курсовой работы завершается выводами, выте- кающими из исследования. 6 2.7. В заключении логически и последовательно излагаются тео- ретические и практические выводы по каждой главе курсовой рабо- ты. Пишутся выводы тезисно (по пунктам). Выводы по исследова- нию рынка включают оценку состояния и современные тенденции рынка строительных материалов Республики Беларусь, мероприя- тия и рекомендации по повышению конкурентоспособности товара конкретного предприятия. 2.8. Список использованных источников должен включать нормативные правовые акты по объекту и предмету исследования, учебники, учебные пособия монографии и статьи отечественных и зарубежных авторов, в том числе на иностранных языках. Располо- жение литературных источников в списке литературы может быть следующим: – законные и подзаконные акты; – научная литература; – зарубежные источники; – периодическая литература по теме; – интернет-сайты. Список использованных источников – не менее 25–30 наимено- ваний, включая периодическую печать и интернет-сайты. 2.9. Приложения – содержат вспомогательный и дополнитель- ный материал, который использован при выполнении курсовой ра- боты, включение которых в текст основной части работы приведет к ее загромождению и затруднению понимания содержания. По форме приложения могут представляться в виде текста, таблиц, ил- люстраций, графиков, схем, диаграмм, чертежей, анкеты, карты- рынка, прайс-листов, буклеты, ГОСТ, ТУ, рекламные проспекты или буклеты по оценке продукции, и др. Объем курсовой работы 40–45 страниц печатного текста, 14 шрифт Times New Roman, интервал 1,4. 3. ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ НАПИСАНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ Для написания курсовой работы исходными материалами, под- лежащими сбору, обработке и анализу являются: 7  учебная и учебно-методическая литература, нормативно- методическая литература;  постановления правительства, указы, нормативные положения и требования по рассматриваемой проблеме;  технические нормы, госты, стандарты, материалы органов Государственной статистической отчетности;  обзоры в периодических изданиях по исследуемой теме;  изучение внешних факторов, оказывающих влияние на хозяй- ственную деятельность предприятия;  результаты маркетинговых исследований, проведенных по за- казу;  результаты обработки специальной литературы, материалы конференций, научных исследований и разработок;  результаты отраслевых отчетов;  данные по результатам выставок и ярмарок, бирж, аукционов, торгов;  исследования отечественных ученых и ученых других стран по выбранной теме и т. п. Объем исходной информации согласовывается с руководителем для обеспечения условий выполнения курсовой работы. 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ Курсовая работа выполняется по материалам кабинетных и по- левых исследований на рынке строительных материалов в Респуб- лике Беларусь. Курсовая работа состоит из введения, основной ис- следовательской (расчетной) части, заключения, списка использо- ванных источников информации, приложений. ВВЕДЕНИЕ (рекомендуемый объем 1–2 страницы) Актуальность исследования – состояние, перспективы и про- блемы рынка строительных материалов в Республике Беларусь. Со- временные тенденции по использованию рассматриваемого строи- тельного материала в Республике Беларусь и за рубежом. Цель исследования – описать текущее состояние и перспективы развития белорусского рынка строительных материалов (на приме- ре ……). Задачи исследования – оценить:  способ производства; 8  доля импорта и экспорта;  каналы распределения;  потребительские свойства;  отношение потребителей;  сегменты ценовые, потребительские;  уровень конкурентоспособности. Объект исследования – Белорусский рынок строительных, отде- лочных материалов, г. Минск. Предмет исследования – методология маркетингового исследо- вания рынка строительных материалов Республики Беларусь. Метод сбора данных – мониторинг материалов печатных и элек- тронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтин- говых компаний. Проведение опросов, интервью, фокус-групп, наблюдений и др. Методы анализа данных – традиционный контент-анализ доку- ментов. Контент-анализ (англ. content analysis; от content – содержание) – формализованный метод изучения текстовой и графической инфор- мации, заключающийся в переводе изучаемой информации в коли- чественные показатели и ее статистической обработке. Характери- зуется большой строгостью, систематичностью. Объектом кон- тент-анализа может быть содержание различных печатных изданий, радио- и телепередач, кинофильмов, рекламных сообще- ний, документов, публичных выступлений, материалов анкет. Информационная база исследования – печатные и электронные, профессиональные и специализированные издания; базы данных (импорта и экспорта), (производства); ресурсы сети Интернет; ма- териалы компаний; аналитические обзорные статьи в прессе; ре- зультаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств; экспертные оценки; материалы опросов и наблюдений; интервью с производителями и другими участниками рынка; материалы отрас- левых учреждений и базы данных. 4.1. Глава 1. Характеристика и свойства строительного ма- териала (рекомендуемый объем 10–15 страниц) 4.1.1. Классификация строительного материала (на примере выбранного по согласованию с руководителем строительного ма- териала). 9 В этом разделе студенту необходимо дать определение класси- фикации товаров, привести общую классификацию строительных материалов, указать объекты и признаки классификации, выбрать строительный материал для рассмотрения, представить пример классификации этого материала иерархическим методом (указать признаки классификации). Пример классификации строительного материала (прил. 5). 4.1.2. Основные свойства строительного материала (количе- ственные, качественные, потребительские характеристики и свой- ства) Количественные характеристики стройматериалов:  Физические свойства материалов. В эту группу входят па- раметры физического состояния материала, а также свойства, кото- рые определяют их отношение к различным процессам. К ним от- носятся пористость, плотность, гидрофизические (влажность, водо- поглощение, водопроницаемость), теплофизические (теплоемкость, температурное расширение, теплопроводность), стойкость против коррозии (морозостойкость, водостойкость).  Химические. Содержат свойства, которые характеризуют спо- собность материала к разрушающим химическим воздействиям от окружающей среды. Коррозионная стойкость, растворимость, твер- дение, отсутствие гниения.  Механические. В эту группу входят характеристики, которые отражают отношение материала к воздействию механических нагрузок. Твердость, прочность, упругость, пластичность, деформа- тивность, истираемость и хрупкость.  Технологические. Теплоустойчивость, удобоукладываемость, скорость высыхания и затвердевания, плавление. Также свойства строительных материалов зависят от их строения и состава. Бывают минерального, химического и фазового состава. Качественные характеристики:  Долговечность и прочность. Эти качества самые важные, так как ремонт в квартире делается не ежегодно, поэтому каждому по- купателю хочется, чтобы они прослужили как можно дольше.  Экологичность. Материалы должны изготавливаться из не- токсичного сырья. 10  Отличные эксплуатационные качества. Способность сохра- нять свой первоначальный вид, несмотря на влияние климатических условий и особенности хранения, использования.  Легкость монтажа. При ремонтно-строительных работах укладка и монтаж строительного материала не требуют больших трудозатрат и времени.  Разнообразие. Отделочные материалы располагают большим выбором цветовых решений и фактур, которые будут привлека- тельны для самого требовательного покупателя. Потребительские свойства строительных материалов и изделий  Функциональные свойства – определяют совершенство вы- полнения основных функций, обозначаются в основном физическими и физико-химическими свойствами, а также универсальностью (воз- можностью применения одного материала для различных целей).  Технологические – возможность получения цельной поверх- ности и основные свойства основы.  Эргономические свойства – удобство пользования определя- ется трудоемкостью подготовки к использованию материалов и са- мих работ, их соответствие силовым возможностям человека, их ги- гиенические свойства, загрязняемость, очищаемость, проницаемость для паров, газов и газов самих материалов и конструкций на их осно- ве. Безопасность и безвредность зависят от возможности выделений вредных веществ, горючести и скорости разложения в природе.  Свойство надежности. Долговечность зависит от устойчивости материалов и конструкции на их основе воздействиям внешней среды.  Сохраняемость. Определяется устойчивостью материала к тем же факторам при хранении, влияет на сроки хранения материалов.  Для некоторых материалов выделяют свойство ремонтопри- годности.  Эстетические свойства. Определяются цветом, блеском, фак- турой, а также степенью соответствия внешнему виду и интерьеру жилища. При оценке качества строительных материалов большое значение имеют и их потребительские свойства, то есть способ- ность обеспечивать максимально комфортные условия деятельно- сти и проживания человека в здании. Чтобы соответствовать всем этим требованиям, современные стройматериалы должны быть эко- 11 логически безопасными и иметь повышенные тепло- и звукоизоля- ционные свойства. Основные свойства строительного материала необходимо пред- ставить в табличной форме (прил. 6). 4.1.3 История возникновения. Особенности производства и область применения материала • История возникновения (период, страна, использование, этапы распространения функциональных возможностей). (прил. 7). • Производство материала (существующие современные техно- логии в мире, применение в Республике Беларусь). В этом параграфе следует рассмотреть основные этапы и осо- бенности производства с позиции формирования потребительских свойств и качества товара. Существующие технические условия, ГОСТ, стандарты по производству данного материала, регламенти- рующие качество продукции, а также рассмотреть проблемы созда- ния эффективного производства выбранного материала в настоящее время в Республике Беларусь. • Применение, способы транспортировки и хранения материала. Следует рассмотреть области применения и использования; со- хранение качества при хранении и транспортировании; соблю- дение правил упаковки, транспортирования для хрупких строи- тельных материалов (стекла, керамики); для минеральных вяжущих веществ, соблюдать правильный режим хранения; при повышении влажности, попадании влаги, эти материалы могут полностью утра- тить свои потребительские свойства. Информацию в области применения, использования материала, требования к транспортированию и хранению следует представить в табличной форме (прил. 8). 4.1.4 Характеристики и свойства материала с позиции мар- кетинга. Формирование потребительских свойств. В этом параграфе необходимо дать определение товара с точки зрения маркетинга (Ф. Котлер). Рассмотреть уровни товара и его характеристики. Представить выбранный материал по уровням: то- вар по замыслу, в реальном исполнении, товар с подкреплением. (прил. 9). 12 ВЫВОД по главе 1: Необходимо отметить особенности при- менения строительного материала в современных условиях и ос- новные потребительские свойства. 4.2. Глава 2. Исследование предложения на рынке строитель- ных материалов г. Минска (рекомендуемый объем 10–15 страниц) 4.2.1 Отечественные производители материала. – характеристика предприятий производителей (история возник- новения, место нахождения, мощность предприятия ….); – рынки сбыта, структура сбыта; – каналы распределения, структура распределения; – продукция предприятия (ассортимент, структура ассортимента, марка, упаковка, маркировка, кодирование, сервис); – уровень цен на продукцию предприятия; – существующие каналы продвижения. Вывод: место предприятия на рынке строительных материа- лов Республики Беларусь. 4.2.2 Продукция зарубежных производителей строительных материалов – характеристика зарубежных предприятий производителей (исто- рия возникновения, место нахождения, мощность предприятия ….); – рынки сбыта, структура сбыта; – каналы распределения, структура распределения; – продукция предприятия (ассортимент, структура ассортимента, марка, упаковка, маркировка, кодирование, сервис); – уровень цен на продукцию предприятия; – существующие каналы продвижения. Вывод: место продукции зарубежных производителей строи- тельных материалов на рынке Республики Беларусь. 4.2.3 Оценка ассортимента материала по производителям на строительном рынке г. Минска А. Рынок «Уручье»; Б. Рынок «Малиновка»; В. Рынок ………. 13 Представить карту рынка. Основные точки продаж. Кем пред- ставлен исследуемый материал. Исследование ассортимента (струк- тура ассортимента по производителям, по категориям, выявление ценовых сегментов…….). Выявление основных конкурирующих марок (прил. 10, 11). ВЫВОД по главе 2: сформулировать тенденции рынка и основ- ные проблемы. Место отечественного производителя на рынке строительных материалов. Выявление конкурентов. 4.3. Глава 3. Исследование потребителей на рынке строитель- ных материалов г. Минска (рекомендуемый объем до 10 страниц) 4.3.1 Сегментация потребителей строительных материалов (по способу использования, по ценовому признаку, по предпочтениям к марке производителя и др….). Выявление целевого сегмента. 4.3.2 Определение предпочтений потребителей в целевом сегменте. Исследование предпочтений клиентов (потребителей) при выбо- ре материалов, производителей и торговых марок. Разработка анке- ты. Опрос потребителей (продавцов) с целью выявления предпочте- ний и определение конкурентов. Анкеты приводятся в приложении. Пример проведения исследования потребителей приведен в прил. 12, 13. ВЫВОД по главе 3: основные потребители отечественных про- изводителей (строительных материалов), их предпочтения, уровень спроса, влияние на выбор СМИ и др. средств коммуникаций. 4.4. Глава 4. Оценка конкурентоспособности товара (реко- мендуемый объем 10–12 страниц). 4.4.1. Понятие конкурентоспособности и методы оценки Дать определение и привести расчетные формулы для определе- ния конкурентоспособности товара. Указать составляющие конку- рентоспособности товара в общем виде. 4.4.2. Выбор и обоснование товаров конкурентов. По продуктовой линейке выбранной товарной группы определить товары конкуренты: указать факторы конкурентоспособности для дан- ных товаров, страну производителя, отношение потребителей. 14 4.4.3. Расчет единичного, группового и интегрального пока- зателей конкурентоспособности. Расчет выполнить в табличной форме и в графическом виде (в форме многоугольника конкурентоспособности). Разработка предложений и рекомендаций по повышению конкурентоспособно- сти товара. Пример расчета конкурентоспособности товара приве- дены в прил. 14. Заключение (1–2 с.) – общие выводы по выполненной работе, результаты маркетингового исследования, какие цели исследования достигнуты, какие задачи решены. Список использованных источников – 25–30 наименований литературных источников включая научную, методическую, учеб- ную литературу по предмету исследования, ссылки периодические издания и Интернет-сайты. Приложения – прайс-листы, буклеты, стандарты, технические нормативные акты, рекламные проспекты или буклеты по оценке продукции и другие первичные документы, таблицы. Каждый параграф должен содержать обобщающие, сводные таблицы, рисунки, схемы и выводы по главам 1, 2, 3, 4. ОБЯЗАТЕЛЬНО! 5. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И МЕТОДОЛОГИЯ РАБОТЫ Одной из основополагающих функций на предприятии в услови- ях рыночных отношений является информационная функция. Про- ведение маркетинговых исследований – это сбор информации, ее анализ, с целью определения уровня конкуренции и перспектив раз- вития рынка. В условиях неопределенности маркетинговое иссле- дование рынка позволяет предприятию принимать обоснованные решения, снижающие уровень риска и своевременно реагировать на изменения маркетинговой среды. Основными направлениями маркетинговых исследований являются: исследование рынка — одна из разновидностей маркетинговых исследований, в котором рассматриваются все аспекты бизнес- среды. В исследовании раскрываются вопросы о конкурентах, структуре рынка, правительственных постановлениях, экономиче- ских тенденциях, технических достижениях и многих других фак- торах, которые составляют бизнес-среду; 15 исследование продукта отвечает на вопрос, какой продукт можно произвести на базе доступных технологий и какие продукты и технологии могут быть разработаны в ближайшем будущем; исследование потребителя – сбор и анализ данных, которые позволяют получать информацию, необходимую для наиболее успешной разработки, производства и доведения до потребителя товаров и услуг, представляющих потребительскую ценность. Маркетинговые исследования потребителей проводятся:  для изучения вкусов потребителя;  определения отношения потребителя к товару;  определения реакций и мотивов, которые влияют на выбор то- вара;  анализа потребностей целевой аудитории;  изучения уровня удовлетворения потребительских желаний потребителя;  деления потребителей на группы, используя их описание по различным признакам. Маркетинговые исследования потребителей позволяют соста- вить схемы принятия решения о покупке, а также обусловить фак- торы выбора продукции. Маркетинговые исследования способ- ствуют разработке эффективной маркетинговой стратегии и выбору оптимального метода стимулирования продаж. Исследование рекламы. В этом виде исследования разработчик должен заранее оценить возможное влияние рекламной кампании, а также оценивает успех прошедшей рекламной кампании. Основные этапы и методология работы В курсовой работе для решения поставленных задач по исследо- ванию рынка строительных материалов необходимо провести ис- следование в 3 этапа (в указанной ниже последовательности): 1-й этап. Рыночное исследование Метод: кабинетное исследование Инструмент: анализ вторичной информации. На этом этапе работы используются готовые результаты иссле- дований, статистика, данные об изучаемом рынке, полученные раз- 16 личными специализированными организациями, объединениями, изданиями, государственными организациями. К кабинетным исследованиям относятся:  сбор и анализ данных государственной статистики;  мониторинг средств массовой информации: республиканских, отраслевых и специализированных печатных изданий;  специализированные базы данных;  отраслевая статистика;  сбор и анализ данных из прайс-листов;  материалы выставок и ярмарок;  поисковые работы в открытых источниках информации, вклю- чая профессиональные издания, Web-сайты участников рынка, электронные СМИ и другие источники;  поисковые работы по запросам в инфраструктурных организа- циях исследуемого рынка (маркетинговые агентства, обслуживаю- щие рынки, экспертные компании, отдельные эксперты, аналитиче- ские кампании и др.). 2-й этап. Качественное исследование Метод: полевое исследование Инструмент: получение первичной информации. Сбор обработ- ка и анализ результатов первичной информации. На этом этапе разрабатываются анкеты, проводятся опросы, ин- тервью, фокус – группы. К полевым исследованиям относятся опросы, фокус-группы, экспертные и телефонные интервью с основными белорусскими и иностранными производителями и дистрибьюторами, продавцами, потребителями-покупателями (физическими лицами). В ходе исследования проводится не менее трех интервью - опросов. 3-й этап. Подготовка сводного аналитического отчета Аналитический отчет представляет основное содержание курсо- вой работы, в котором дается оценка состояния рынка строитель- ных материалов в Республике Беларусь, уровня их конкурентоспо- собности и разрабатываются предложения по повышению конку- рентоспособности строительных материалов отечественных произ- водителей. 17 Последовательность сбора и обработки данных:  Определение необходимой информации.  Анализ вторичной информации. 1-й этап  Качественные исследования.  Разработка анкеты.  Сбор количественных данных (опрос, наблюдение и проведе- ние экспериментов). 2-й этап  Обработка и анализ полученных данных.  Формулирование предложений и рекомендаций. 3-й этап 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 6.1. Общие правила Курсовая работа должна быть грамотно написана и правильно оформлена. Писать следует на одной стороне листа формата А4 (210  297 мм). Работа может быть отпечатана на пишущей машин- ке (компьютере) через полтора межстрочных интервала. Текст должен быть кратким, четким и не допускать различных толкований. В тексте должны применяться экономические и науч- ные термины, обозначения и определения, установленные стандар- тами или общепринятые в научно-технической и экономической литературе. Рекомендуется использовать повествовательную форму изложения текста, например, «применяют», «указывают» и т. д. Числовые значения величин одного наименования следует ука- зывать с одинаковым округлением. 6.2. Нумерация страниц и глав Текст курсовой работы делится на разделы, подразделы, пункты и подпункты, которые нумеруются арабскими цифрами. Страницы работы также нумеруются арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляется в цен- тре нижней части листа без слова «страница» и знаков препинания. Иллюстрации, таблицы, рисунки, расположенные на отдельных ли- стах, включаются в общую нумерацию страниц. 18 Заголовки «Содержание», «Введение», «Заключение», «Спи- сок использованных источников», «Приложения» и заголовки разделов основной части следует располагать в середине строки без точки в конце и писать (печатать) прописными буквами, не подчер- кивая. Каждая глава, «Введение», «Заключение», «Содержание», «Спи- сок использованных источников» начинаются с новой страницы, которые не нумеруются, но включаются в общую нумерацию рабо- ты. Если заголовок включает несколько предложений, их разделяют точками, переносы слов в заголовках не допускаются. Каждую структурную часть курсовой работы и заголовки разде- лов основной части необходимо начинать с новой страницы. Разделы нумеруются по порядку в пределах всего текста, напри- мер, 1, 2, 3, и т. д. Пункты должны иметь порядковую нумерацию в пределах каж- дого раздела или подраздела. Номер пункта включает номер раздела и порядковый номер подраздела или пункта, разделенные точкой, например, 1.1, 1.2, или 1.1.1, 1.1.2 и т.д. 6.3. Иллюстрации и приложения Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки, рисунки) следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице, если в указанном месте они не помещаются. На все иллюстрации должны быть даны ссылки в работе. Иллюстрации обозначают сло- вом «Рисунок», и нумеруют арабскими цифрами порядковой нумера- ции в пределах всей работы за исключением иллюстраций приложе- ний. Например: Рисунок 1, Рисунок 2. Допускается нумерация в пре- делах раздела. Например: Рисунок 3.2 (второй рисунок третьего раздела). Иллюстрации должны иметь подрисуночный текст, напри- мер: Рисунок 3.2 Динамика спроса. Если в работе только одна иллюстрация, ее нумеровать не следу- ет и слово «Рисунок» под ней не пишут. Приложения. Приложения следует оформлять как продолжение курсовой работы на ее последующих страницах. Приложения долж- ны иметь общую с остальной частью работы сквозную нумерацию страниц. 19 Каждое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь заголовок с указанием вверху посередине страницы слово «Приложение» и его номер. Располагать приложения следует в по- рядке появления ссылок на них в тексте. Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нуме- рацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначе- ния приложения, например: Рисунок П 1.3. 6.4. Оформление таблиц Цифровой материал рекомендуется помещать в работе в виде таблиц. Таблицу следует располагать в работе непосредственно по- сле текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице. Слово «Таблица» и ее номер размещают слева в одной строчке с названием таблицы. Таблицы следует нумеровать арабскими циф- рами порядковой нумерацией в пределах всей работы, например: Таблица 1 или в пределах раздела, например: Таблица 1.3. Если в работе одна таблица, ее не нумеруют и слово «Таблица» не пишут. Слово «Таблица» и заголовок начинаются с прописной буквы, точка в конце заголовка не ставится. Заголовки граф таблицы должны начинаться с прописных букв, подзаголовки со строчных, если последние подчиняются заголовку. Таблицу следует размещать так, чтобы читать ее без поворота рабо- ты, если такое размещение невозможно, таблицу располагают так, чтобы ее можно было читать, поворачивая работу по часовой стрел- ке. При переносе таблицы головку таблицы следует повторить, и над ней размещают слова «Продолжение таблицы», с указанием ее номера. Если головка таблицы велика, допускается ее не повторять, в этом случае следует пронумеровать графы и повторить их нуме- рацию на следующей странице. Заголовок таблицы не повторяют. Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы от- сутствуют, то ставится прочерк. 6.5. Формулы и уравнения Пояснение значений, символов и числовых коэффициентов сле- дует приводить непосредственно под формулой в той же последова- 20 тельности, как и в формуле. Значение каждого символа и числового коэффициента следует давать с новой строки, первую строку пояс- нения начинают со слова «где» без двоеточия. Уравнения и форму- лы следует выделять из текста в отдельную строку. Формулы и уравнения в работе следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всей работы арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении напротив формулы. 6.6. Сокращения. Ссылки При ссылке на произведение после упоминания о нем в тексте курсовой работы проставляют в квадратных скобках (косых – в случае печатания) номер, под которым оно значится в библиогра- фическом списке. В необходимых случаях (обычно при использова- нии цифровых данных или цитаты) указываются и страницы, на ко- торых помещается используемый источник, номер 6, с. 4–5. Ссылки на таблицы, рисунки, приложения берутся в круглые скобки. При ссылках следует писать: «в соответствии с данными таблицы 5», «по данным рисунка 3», «в соответствии с приложением А», «... по формуле (3)». 6.7. Список использованных источников В конце курсовой работы приводится список использованных источников. Сведения об источниках располагаются в порядке по- явления ссылок в тексте или в алфавитном порядке. В тексте ссыл- ки на источники следует указывать порядковым номером по списку источников, выделенным двумя квадратными скобками, например – [21, с. 34]. В список использованных источников включаются публикации всех видов: патентные материалы, отчеты по НИР, проспекты вы- ставок и т. п. Ссылки на неопубликованные материалы не допуска- ются. 21 ЛИТЕРАТУРА Основная литература 1. Акулич, И. Л. Маркетинг / И. Л. Акулич. – Минск : Вышэйшая школа, 2005. 2. Котлер, Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер. – М. : Вильямс, 2002. 3. Красовский, П. А. Товар и его экспертиза / П. А. Красовский, А. И. Ковалев, С. Г. Стрижов. – М. : Центр экономики и маркетинга, 1999. – 234 с. 4. Коммерческое товароведение и экспертиза : учебное пособие / под ред. З. И.Васильевой – М. : ЮНИТИ, 1997 5. Основин, В. Н. Строительные материалы и конструкции / В.Н. Основин, Л. Г.Основина, Л. В. Шуляков. – Минск : Ураджай, 2000. 6. Сероштан, М. В. Качество непродовольственных товаров / М. В. Сероштан. – М. : Маркетинг, 2000. 7. Коммерческое товароведение / В. И. Теплов [и др.]. – М., 2000 Периодические издания 1. Белорусский строительный рынок. 2. Маркетинг. 3. Маркетинг в России и за рубежом. 4. Маркетинг, реклама и сбыт. 5. Республиканская строительная газета. 6. Стройка. 7. Технологии переработки и упаковки и др. Интернет-сайты 1. www.grebennikov.ru. 2. www.piter-press.ruwww.4 p.ru. 3. www.marketing.spb.ru. 4. www.dis.ru и др. по теме исследования. 22 Дополнительная литература 1. Всеобщее руководство качеством в строительстве : СНБ 1.0 1.04–96. 2. Порядок разработки и утверждение стандартов : СТБ 1.2–96. 3. Порядок разработки и утверждение ТУ : СТБ 1.3–98. 4. Требования к оформлению стандартов : СТБ 1.5–96. 5. Сертификация. Принципы и практики. – М. : Изд-во стандар- тов, 1995. 23 ПРИЛОЖЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Варианты курсовой работы ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  Гипсокартон и комплектующие.  Модифицированные сухие смеси.  Клеи и мастики: клей для плитки и керамогранита; клей для паркета; клей для гипсокартона и гипсовых плит; клей для камня и блоков; клей для обоев; клей специального назначения; монтажные пены, герметики и др.  Керамические материалы и изделия: керамическая плитка; керамогранит и др.  Напольные покрытия: линолеум; ламинат; ковровые покрытия; паркет; пробковые полы; напольные покрытия для бассейнов, саун, бань; деревянные полы и др.  Стеновые покрытия: обои; облицовочный камень; пробковые настенные покрытия и др.  Кровельные материалы: металлочерепица; гибкая черепица; шифер; рулонные кровельные; 24 профнастил; мягкая кровля; рубероид и др.  Теплоизоляционные материалы.  Лесоматериалы, пиломатериалы.  Гидроизоляционные и герметизирующие материалы.  Лакокрасочные материалы: олифа; краски; готовые грунтовки; эмали; лаки; материалы для защиты древесины; краски специального назначения; декоративные покрытия и др. строительные материалы. 25 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ Министерство образования Республики Беларусь Белорусский национальный технический университет Кафедра «Экономика строительства» Курсовая работа по дисциплине «Маркетинг» Тема: «Исследование рынка строительных материалов Республики Беларусь (на примере ковролина)» Выполнил: ст. гр. 1123 И.О. Фамилия Руководитель: доц. кафедры, канд. экон. наук И.О. Фамилия Минск 20___ 26 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 И.О. Фамилия Министерство образования Республики Беларусь БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Кафедра «Экономика строительства» 27 ПРИЛОЖЕНИЕ 4 СОДЕРЖАНИЕ Введение…………………………………………………………....…... Глава 1. Характеристика и свойства строительного материала.. 1.1. Классификация строительного материала………………….......... 1.2. Основные свойства строительного материала………………….... 1.3. История возникновения строительного материала. Особенности производства и область применения…………………… 1.4. Характеристики и свойства материала с позиции маркетинга......... Глава 2. Исследование предложения на рынке строительных материалов г. Минска........................................................................... 2.1. Продукция отечественных производителей строительных материалов................................................................................................ 2.2. Продукция зарубежных производителей строительных материалов................................................................................................ 2.3. Оценка ассортимента материала на строительном рынке г. Минска................................................................................................... Глава 3. Исследование потребителей на рынке строительных материалов г. Минска........................................................................... 3.1. Сегментация потребителей строительных материалов.................. 3.2. Определение предпочтений потребителей в целевом сегменте.... 4. Оценка конкурентоспособности товара......................................... 4.1. Понятие конкурентоспособности и методы оценки....................... 4.2. Выбор и обоснование товаров конкурентов................................... 4.3. Расчет единичного, группового и интегрального показателей конкурентоспособности........................................................................... Заключение.............................................................................................. Список использованных источников.................................................. Приложения............................................................................................. 28 ПРИЛОЖЕНИЕ 5 ПРИМЕР ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КЛАССИФИКАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 29 30 ПРИЛОЖЕНИЕ 6 ПРИМЕР ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВОЙСТВ СТРОИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА ПЕНЫ МОНТАЖНОЙ Потребительские свойства – набор показателей, характеризую- щих пригодность товара к использованию с учетом предпочтений потребителей и потребительского спроса. Свойство Описание Применительно к товару 1) Социального назначения Востребованность това- ра у потребителя Товар востребован в течение всего года, но особый пик его использования... 2) Функциональные Способность удовлетво- рить потребности поку- пателя Свойственная пене пористость придает ей как звукоизоляцион- ные, так и… 3) Эргономичные Удобство эксплуатации товара …удобна в использовании; не имеет запаха… Технические характеристики керамического гранита (ТУ 5752-23357408-12-2005) Характеристика Неглазурованный Глазурованный Тонированный Износостойкость 0,05 г/см2 3–5 степень 3–5 степень Водопоглащение, % не более 0,1 0,5 0,1 Предел прочности при изгибе, МПа не менее 35/40 35 37/47 Морозостойкость, число циклов, не менее 150/200 100 150 Термостойкость – 125ºС – 30 мин 150ºС – 30 мин Химическая стойкость № 1, 2, 3 № 1, 2, 3 № 1, 2, 3 Твердость глазури по Мо- осу, не менее – 6 7 Кислотостойкость, % 98,5 – 99,5 Безыскровость Безыскровая Безыскровая Безыскровая 31 Основные свойства стеклообоев Физические – любые характеристики объекта или вещества, которые могут быть измерены или восприняты при сохране- нии их идентичности Химические – свойства веществ, имеющие отно- шение к химическим процессам, то есть прояв- ляемые в процессе хими- ческой реакции Механические – способ- ность материала сопро- тивляться напряжениям: силовым, тепловым, усадочным – или напря- жениям без нарушения установившейся структуры Паропроницаемость опре- деляют по ГОСТ 25898. Паропроницаемость – это способность материала пропускать или задержи- вать пар в результате раз- ности парциального дав- ления водяного пара при одинаковом атмосферном давлении на обеих сторо- нах слоя материала, харак- теризуемая величиной коэффициента паропрони- цаемости или сопротивле- нием проницаемости при воздействии водяного пара Токсичность продуктов горения – не выше Т1 и дымообразующую спо- собность – не выше Д1 по ГОСТ 12.1.044. Токсичность – относи- тельный термин, который становится значитель- ным, если определить степень концентрации и время воздействия для получения вредного воз- действия Масса 1 м2 полотна обоев в рулоне (плотность), г/м2, не менее 50 %. Плотность от 100 г/м2. Плотность – физическая величина, определяемая как отно- шение массы тела к за- нимаемому этим телом объему Параллельность про- дольных кромок полотна определяют линейкой по ГОСТ 427 с ценой деления 1 мм Массовая доля веществ, удаляемых при прокали- вании не менее 20 % Обладают повышенной прочностью (МПа). Прочность – это свой- ство материала сопротив- ляться разрушению под действием внутренних напряжений, возникаю- щих под воздействием внешних сил Белизну стеклообоев определяют по ГОСТ ИСО 105–J02. Экологически безопас- ные (поддерживают эко- логически чистый микро- климат в помещении) Не подвержены плесени и грибку Невозможно поцара- пать 32 ПРИЛОЖЕНИЕ 7 ПРИМЕР ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИСТОРИИ СТРОИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА. ПРИМЕНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА История клея Сегодня изобрести новый вид клея не так-то просто, ведь люди знали его уже в эпоху неолита! Они «варили» клей из костей и су- хожилий животных. Приморские народы, занимавшиеся рыболов- ством, заметили, что отвар из рыбьей чешуи обладает клейкостью. Помимо рыбьего клея они также использовали различные природ- ные и растительные смолы. В гробнице 18-летнего фараона Тутанхамона среди предметов, которые должны были пригодиться ему в загробном мире, обнару- жили и хорошо сохранившиеся клеящие вещества – смолы, воск и животный клей. В Древнем Египте их употребляли для соединения инкрустаций из дерева, слоновой кости и других материалов. Основные этапы из истории клея Событие Время Древние люди начали варить клей из ко- стей и сухожилий животных Эпоха неолита Возникновение рыбного клея Тысячи лет до н.э. Смола, воск, животный клей, асфальт Древний Египет Применение асфальта как связующего 15 век до н.э. Широкое распространение цемента как каменного клея 3600 лет до н.э. 33 Особенности технологии изготовления стеклообоев Область применения стеклообоев Область применения стеклообоев не ограничена, используются для внутренней отделки стен повсеместно. 34 Технологии производства ламината Период Компания Технология 70-е гг. XX в. «Perstorp» Слой декоративной поверхности пропитывался меламиновой смолой, а нижняя часть создавалась из фенольной смолы. С помощью нагрева и... 80-е гг. XX в. «Kornitex» Брались 2 древесноволоконные плиты, шлифова- лись, между ними размещали клейкий состав из фенольной смолы. На верхний слой размещалась декоративная бумага... 90-е гг. XX в. «Egger» Способ прямого спрессовывания DPL. Использо- вался бумажный, основной и опорный слой, отли- чием было отсутствие крафт-слоя. Производители вынуждены были отказаться от этого пласта... 2000 г «Egger» Способ изготовления ламинированного напольно- го покрытия – CML, при котором прессование происходит единовременно. По составу слоев такой пол мало отличается от созданного предше- ствующими технологиями... 2006 г. «Kronostar» Технология DPL, которая заключается в спекании на специальном прессе четырех слоев – прочного оверлея, декоративного... Технологические циклы производства различных типов керамической плитки 35 ПРИЛОЖЕНИЕ 8 ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ И ХРАНЕНИЮ Требования к упаковке 1. Каждый рулон стеклообоев должен быть упакован в прозрачную полимерную термоусадочную пленку по ГОСТ 25951 с полной ... 2. Рулоны стеклообоев, упакованные по 1, укладывают в ящики из гофрированного или коробочного картона … Формирование гру- зовых мест в транспортные пакеты – по ГОСТ 26663. Требования к маркировке 1. Маркировка каждого рулона стеклообоев должна быть четкой, доступной для потребителя при знакомстве с продукцией: – наименование страны-изготовителя, товарный знак ... наиме- нование стеклообоев; … номер артикула. 2. Допускается наносить национальный знак соответствия на упаковочную единицу (ящик) и/или проставлять ... Транспортная маркировка грузовых мест – по ГОСТ 14192. 3. На каждое грузовое место наносят манипуляционные знаки и предупредительные надписи: «Не бросать», «Беречь от влаги» по ГОСТ 14192. Транспортирование и хранение 1. Стеклообои, упакованные по одному и уложенные в транс- портную тару по два, перевозят в крытых транспортных … 2. Стеклообои, перевозимые с перевалками в пути следования с одного вида транспорта … должны быть сформированы в транс- портные пакеты по ГОСТ 26663. 3. Стеклообои должны храниться в крытых складах, защищен- ных от атмосферных осадков и почвенной влаги, на расстоянии не менее 1 м от отопительных устройств. 36 ПРИЛОЖЕНИЕ 9 ПРИМЕР РАССМОТРЕНИЯ ТОВАРА С ПОЗИЦИИ МАРКЕТИНГА По определению Котлера Ф. [2] товар, с точки зрения маркетин- га следует рассматривать в 3 уровнях: 1. Товар по замыслу – это продукт как средство удовлетворения конкретной потребности то, что будут покупать, какую потребность он предназначен удовлетворять. Это товар, каким его видит разра- ботчик идеи. 2. Товар в реальном исполнении – это осязаемые и неосязаемые признаки исполнения и свойства товара: внешнее оформление, уро- вень качества, марочное название и упаковка. Это товар, созданный конструктором и технологом, то есть производителем. 3. Товар с подкреплением – это товар в реальном исполнении с набором дополнительных выгод (бесплатная доставка, установка и монтаж, послепродажное техническое обслуживание). 37 № п/п Уровни товара Характеристика уровня Расшифровка использования 1 Товар по замыслу Продукт как средство удовлетворения конкрет- ной потребности то, что будут покупать, какую потребность он предна- значен удовлетворять. Это товар, каким его видит разработчик идеи  Обшивка фасада(придает фасаду законченный вид)  Экономия времени при монтаже  …............ 2 Товар в реальном исполнении Осязаемые и неосязаемые признаки исполнения и свойства товара: внешнее оформление, уровень качества, марочное название и упаковка. Это товар, созданный кон- структором и технологом, то есть производителем  Дизайн  Экологичность  Безопасность  Качественная упаковка;  …………….  ………….....  ………......... 3 Товар с подкреп- лением Товар в реальном испол- нении с набором допол- нительных выгод (бес- платная доставка, уста- новка и монтаж, послепродажное техниче- ское обслуживание)  Гарантия  Доставка  ………...  …………  ................ 38 ПРИЛОЖЕНИЕ 10 ПРИМЕР ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА ПРЕДПРИЯТИЯ НА РЫНКЕ Пример представления отечественных производителей строи- тельных материалов на рынке Республики Беларусь Наименова- ние предпри- ятия Место расположения Наименование выпускаемой про- дукции Марка, упаковка, штрих-код Форматы продаж Примечание ОАО «Керамин» г. Минск, ул. Серова, 22 Керамическая плитка; Керамический гранит; Сантехника; Кирпич Строит. магазины На рынке с начала ХХ в. ОАО «Березастрой- материалы» ул. Комсомоль- ская, 25, 225209 г.Береза, Брестская обл. Плитки керамические; Плитки керамогра- нитные; Декоратив- ные элементы для комплектации кол- лекций керамической плитки (фризы, декоры) Строит. магазины На рынке с 1967 г. Пример представления иностранных производителей на рынке Республики Беларусь Наименование предприятия Место расположения Наименование выпускаемой продукции Марка, упаковка, штрих-код Форматы продаж Примечание «Евро- Керамика» РФ, Псковская область, г. Печоры, ул. Заводская, д. 1 Керамическая плит- ка; Керамический гранит; Керамиче- ская мозаика; Кера- мические специзде- лия; Бордюры и декоры Строит. магазины На рынке с 1968 г. Peronda Onda Castellon Espana – Испа- ния Керамическая плит- ка, Керамический паркет, Керамо- гранит Строит. магазины На рынке с 1951 г. Porcelanosa 12540 Villarreal, Castellón, España – Испания Напольные покры- тия; Облицовка для стен; Кухни; Ванные; Спа; Шкафы; Строи- тельные системы Строит. магазины На рынке с 1980 г. 39 Уровень цен по отечественным производителям на рынке Республики Беларусь Наименование предприятия Место расположения Укрупненный ассортимент Уровень цен, бел. руб. ОАО «Керамин» г. Минск, ул. Серова, 22 Керамогранит «Дерево», «Форест», «Шервуд» 70 000–90 000 ОАО «Березастроймате- риалы» ул. Комсомольская, 25, 225209 г. Береза, Брестская обл. Керамогранит «Доска», «Паркет», «Пиния» 60 000–90 000 Уровень цен по зарубежным производителям на рынке Республики Беларусь Наименование предприятия Место расположения Укрупненный ассортимент Уровень цен, бел. руб. «Евро-Керамика» РФ, Псковская область, г. Печоры, ул. Заводская., д. 1. Керамическая плитка «Бургос», «Александрия» 80 000–160 000 Peronda Onda Castellon Espana – Испания Керамическая плитка, «Canada», «Timber», «Nature», «Nordic», «Abed- ul», «Laurel», «Yorc» 100 000–200 000 Porcelanosa 12540 Villarreal, Castellón, España – Испания Керамический паркет 100 000–200 000 40 ПРИЛОЖЕНИЕ 11 ПРИМЕР ИССЛЕДОВАНИЯ ТОВАРНОГО АССОРТИМЕНТА Уровни товарной классификации: уровни, группы, категории. Пример деления товаров на уровни: ТОВАРНАЯ ПОЗИЦИЯ ТОВАРНАЯ ПОЗИЦИЯ Акустические материалы Гидроизоляцион- ные кровельные Строительные материалы ТИМ КЛАСС ТОВАРА ТОВАРНАЯ ГРУППА ТОВАРНАЯ КАТЕГОРИЯ ПОДКАТЕ- ГОРИЯ Признаки струк- туризации для выделения то- варной позиции Отделочные ХХХХХХХХХ ХХХХХХХ Керамическая плитка Для пола По размерам По производителю ХХХХХХХХХ Италия Россия Беларусь По дизайну 320*320 298*298 302*302 Конструкционные Герметизирую- щие материалы 41 Фрагмент товарного классификатора Класс Товарная группа Товарная категория 1. Напольные покрития керамические покрытия керамическая плитка 30% керамогранит 2. Внутренняя отделка керамические покрытия керамическая плитка 30% керамогранит 3. Сантехника Файанс унитазы 40% раковины биде ванны и кабины ванны и кабины аксессуары душевые шторки коврики зеркала шкафчики для ванной ы Кера Кера Ва Аксессуары гру па я категория Ке Кера огра Ке Кера Ун з Р Б В Д ев т Ков З Шкафчики для ва 42 ПРИЛОЖЕНИЕ 12 ПРИМЕР «ПРОГРАММА МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ……» В фирме «Я САМ…..» возникла следующая ситуация: в точке, которая находится на рынке «Ххххххх», снизился объем продаж. Для выяснения причин снижения объема продаж необходимо про- вести маркетинговое исследование. На основании полученной ин- формации фирма сможет принять необходимые решения, а затем предпринять действия направленные на увеличение объема продаж в данной точке. Цель исследования: выяснение причин невысокого объема продаж. Задачи исследования: 1. Определить требования потребителей к ассортименту предла- гаемой продукции. 2. Определить требования потребителей к уровню обслуживания. 3. Определить комплекс факторов, которыми руководствуются по- требители при выборе товаров (доход, социальное положение и т. д.). 4. Определить социальный портрет потребителей. Гипотезы: 1. Нерациональное и неэффективное использование витрин. 2. Низкое качество обслуживания. 3. Посетители рынка приходят только за продуктами питания и товарами домашнего хозяйства. 4. Посетители не знают о существовании торговой точки от «Я САМ…» и не придают ей особого значения. 5. Потенциальные и реальные потребители рынка предпочитают покупать товар только в специализированных магазинах. Метод исследования: Опрос методом личного интервью. Инструментом данного опроса будет являться анкета. Анкета позволит выявить мнение по- требителей о торговой точке «Я САМ…..» и ряд причин, которые привели к снижению объема продаж. Выборка должна составлять не менее 200 человек (численность населения в городе 500 тыс. чел.) Респондентами данного опроса являются мужчины и женщины от 15 лет до 60 лет, купившие или отказавшиеся от покупки товара в данной торговой точке. Респон- 43 денты должны будут ответить на вопросы интервьюера, касающие- ся ассортимента продукции, цен, уровня обслуживания и т. д. После проведения опроса потребителей и обработки анкет дол- жен быть сделан анализ полученных данных и написан отчет, пред- ставленный в письменной форме со всеми приложениями. В отчете должны быть подтверждены или опровергнуты выдвинутые гипоте- зы, а также необходимо дать рекомендации по способам воздей- ствия на каждую группу потребителей. В результате маркетингово- го исследования должны быть выявлены предпочтения потребите- лей относительно товара, стоимости продукции, а также выявлены основные потребители «Я САМ ….» по определенным параметрам: по возрасту, роду занятий. Анкета Уважаемые клиенты! Просим Вас принять участие в данном маркетинговом исследовании, которое направлено на изучение спроса на продукцию среди потребителей рынка «Хххххх». Анкета носит анонимный характер, поэтому просим Вас искренне отвечать на вопросы респондента. 1. Какие товары вы планируете приобрести на этом рынке (отметить не более трех): Товары Основные (не более трех) Другое______________ 2. Вы на рынке «Ххххххх»:  Впервые;  Постоянно посещаю;  Время от времени. 44 3. Как часто вы посещаете этот рынок?  Только по выходным;  Несколько раз в неделю;  Только в рабочие дни;  До трех раз в месяц. 4. Приобретали ли вы когда-нибудь строительные материа- лы на этом рынке?  Да;  Нет. 5. Вы сегодня что-нибудь приобрели на рынке из строитель- ных материалов?  Да;  Нет. 6. Если «Да» то, что именно: 7. Вы сделали / не сделали покупку, так как вас устроило / не устроило (отметить галочкой по каждой строке): Характеристика Устроило Не устроило ЧП Икс Конкурент ЧП Икс Конкурент Качество и гарантия Ассортимент Торговая марка Возможность купить несколько вещей сразу Цена Уровень обслуживания Местоположение Другое ____ 8. Где вы чаще всего покупаете строительные материалы?  В специализированных магазинах;  На рынке;  В супермаркетах;  В фирменных магазинах;  По Интернет. 45 9. Что вас там устраивает / не устраивает (отметить галочкой по каждой строке):  Специальный магазин;  Рынок;  Супермаркет;  В фирменных магазинах;  По Интернет. Характеристика Устраивает Не устраивает Качество и гарантия Ассортимент Торговая марка Возможность купить несколько вещей сразу Цена Уровень обслуживания Местоположение Возможность возвра- та (замены) покупки Другое ____ 10. Вы приходите сюда за товаром, так как:  Близко к дому;  К месту работы;  По пути;  По привычке;  Не знаю других мест;  Никогда здесь не покупаю;  Другое._______________________________________________ 11. Как часто вы покупаете следующие товары на рынке «Хххххххх»: Товары Кажд. день 1 раз в нед. 1–3 раза в мес. Неск. раз в полгода 1–2 раза в год Другое___ Обои Керамическая плитка Паркет Краски 46 12. При выборе товара, что для вас является главным (вы- брать не более трех):  Цена;  Ассортимент;  Наличие взаимодополняющих товаров;  Известность торговой марки;  Белорусское производство;  Российское производство;  Украинское производство;  Зарубежное производство;  Уровень обслуживания и возможность получить консультации;  Скидки;  Рекламные материалы в месте продажи;  Дизайн, упаковка;  Удобство в использовании;  Гарантии;  Возможность доставки. 13. Каким товарам вы больше доверяете?  Белорусским товарам;  Зарубежным товарам;  Производитель не имеет значения. 14. Оцените по 5-балльной шкале качество обслуживания персонала в точке «Я САМ ...» на рынке: Качественные характеристики 1 2 3 4 5 Компетентность Доброжелательность Терпеливость Вежливость ответов Дача рекомендаций Другое__________________ 15. Обращаете ли вы внимание на рекламные указатели?  Да;  Нет;  Мне все равно. 47 16. Важны ли для вас часы работы рынка «Ххххххх»?  Да;  Нет;  Все равно. 17. Понравился ли вам ассортимент товаров ?  Да;  Нет;  Все равно. 18. Чтобы вы еще хотели видеть в точках продажи строи- тельных материалов на этом рынке (указать вид продукта): __________________________________________________________ __________________________________________________________ 19. Ваши пожелания и предложения: __________________________________________________________ __________________________________________________________ Демографические данные: 20. Пол:  Мужской;  Женский. 21. Возраст (отметить на вид):  до 20 лет;  21–30 лет;  30–45 лет;  45–55 лет;  старше 55 лет. 22. Род занятия:  Квалифицированный рабочий;  Неквалифицированный рабочий;  Непроизводственная интеллигенция;  Руководитель подразделения;  Руководитель фирмы;  Частный предприниматель; 48  Студент;  Учащийся;  Пенсионер;  Домохозяйка;  Временно не работающий;  Безработный;  Другое_______________. 23. Количество человек в семье: 24. Ваш семейный месячный доход на одного человека в среднем составляет:  до 1 000 000 руб.;  10 00010–2000000 руб.;  20 00010–3000000руб.;  30 00010–4000000 руб.;  40 00010–5000000руб.;  50 00010–8000000 руб.;  80 00010–10000000 руб.;  более 10000000 руб. Опрос окончен. Благодарим за участие в анкетировании! Ваши ответы помогут нам стать лучше. 49 ПРИЛОЖЕНИЕ 13 ПРИМЕР ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ Комментарии ... выводы................................................................... Комментарии…выводы……………………………………. 50 ПРИЛОЖЕНИЕ 14 ПРИМЕР РАСЧЕТА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТОВАРА 1. Пример выбора и обоснование товаров конкурентов Критерии Металло- профиль Гальвамет Bla- chotrap ez PLANN- JA Regamet Metrotile BOR-GA Страна произ- водитель Республика Беларусь Республика Беларусь Польша Швеция Польша Бельгия Швеция На рынке лет 20 до 10 20 более 10 более 20 более 20 более 20 Присутствие в ценовых сег- ментах с-1 с-1 с-2 с-3 с-2, с-3 с-2 с-2 Предпочтение потребителей 5 3 4 5 5 5 4 Разнообразие ассортимента Среднее Малое Большое Среднее Большое Большое Малое На основании данных таблицы основными конкурентами на рынке Республики Беларусь являются ... 51 2. Пример расчета группового показателя по техническим параметрам Критерии Коэф- фици- ент весомо- сти Regamet Металлпро- филь Plannja эксп. оценка Pi эксп. оценка Pi эксп. оценка Pi Долговечность 0,34 4 1,36 4 1,36 5 1,7 Удобоукладываемость 0,17 4 0,68 3 0,51 4 0,68 Декаративность 0,15 4 0,6 4 0,6 5 0,75 Стойкость к выцвета- нию 0,24 4 0,96 3 0,72 5 1,2 Стойкость к спаду температур 0,1 3 0,3 2 0,2 4 0,4 Итого: 1 3,9 3,39 4,73 Стоимость в руб. за 1 м2 135890 66000 145670 В качестве базового образца принимается Plannja. 3. Пример расчета индексов конкурентоспособности Рассчитываем сводный индекс по техническим параметрам тех.парам. Re 3,9 / 4,73 0,82;gametI   тех.парам. Металлпрофиль 3,39 / 4,73 0,72;I   тех.парам. 4,73 / 4,73 1.PlannjaI   Рассчитываем сводный индекс по экономическим параметрам: эк.парам. Re 135890 /145670 0,93;gametI   эк.парам. 66000 /145670 0,45;МеталлпрофильI   тех.парам. 145670 /145670 1. Plannja I   52 Определяем интегральный индекс конкурентоспособности: . Re 0,82 / 0,93 0,884;gК   Металл 0,72 / 0,45 1,582;К   1.PlК  Вывод: наиболее конкурентоспособной продукцией является то- вар под маркой «Plannjа». 4. Построение многоугольника конкурентоспособности Основными показателями являются: долговечность и … Многоугольник конкурентоспособности 53 Учебное издание МАРКЕТИНГ Методические указания по выполнению курсовой работы для студентов строительного факультета специальности 1-27 01 01 «Экономика и организация производства» направления 1-27 01 01-17 «Экономика и организация производства (строительство)» С о с т а в и т е л ь МЕДВЕДЕВА Нина Сергеевна Редактор К. П. Юройть Компьютерная верстка А. Г. Занкевич Подписано в печать 09.01.2013. Формат 6084 1/16. Бумага офсетная. Ризография. Усл. печ. л. 3,08. Уч.-изд. л. 2,41. Тираж 100. Заказ 1237. Издатель и полиграфическое исполнение: Белорусский национальный технический университет. ЛИ № 02330/0494349 от 16.03.2009. Пр. Независимости, 65. 220013, г. Минск.